以下是一份适用于婚恋服务机构的《会员服务进度表》模板，包含每日跟进记录、需求动态追踪及风险预警功能，帮助红娘顾问系统化管理客户生命周期，提升服务专业度与效率：
会员服务进度表
（客户编号：XY-2025-005 | 日期：2025年X月X日）
一、客户基础信息
| 字段 |
内容 |
更新状态 |
| 姓名 |
李女士 |
□ 新增 □ 更新 |
| 年龄 |
32岁 |
|
| 职业 |
人力资源总监 |
|
| 会员等级 |
VIP会员（3880元/年） |
|
| 当前阶段 |
需求分析 → 匹配推荐 → 活动邀约（进度：60%） |
|
| 服务顾问 |
张红娘 |
|
二、服务阶段跟踪
1. 今日重点任务
| 任务类型 |
内容 |
完成状态 |
| 匹配推荐 |
推送2位候选人（金融行业/年薪40万+，兴趣标签“旅行/健身”） |
✔️ |
| 活动邀约 |
邀请参加“高端读书会”（时间：X月X日 19:00，回复状态：待确认） |
⚠️ |
| 需求确认 |
核对客户对“家庭分工”偏好的调整 |
✔️ |
2. 阶段目标达成
| 目标 |
完成进度 |
下一步计划 |
| 建立信任关系 |
★★★★☆（4/5） |
增加线下活动参与频率（下周安排烘焙课） |
| 精准匹配推送 |
★★★☆☆（2/3） |
优化算法权重（家庭观念+10%） |
三、沟通记录（今日）
1. 沟通概览
| 时间 |
方式 |
关键内容摘要 |
敏感问题处理 |
| 10:00-10:30 |
线上视频 |
客户反馈对候选人A（收入45万）兴趣浓厚，但对职业稳定性存疑（候选人自主创业） |
引导关注“长期发展潜力”而非短期收入 |
| 15:20-15:40 |
电话跟进 |
确认参加读书会意向，客户担忧活动社交压力（需安排熟人组局） |
提供“小规模定向活动”选项 |
2. 情绪状态评估
| 指标 |
评分（1-5分） |
观察记录 |
| 沟通积极性 |
4分 |
主动询问候选人职业细节，但对资产问题回避 |
| 决策信心 |
3分 |
对匹配效率不满（已推荐5人，尚未进入稳定接触期） |
四、需求与偏好动态
| 维度 |
更新内容 |
优先级 |
| 择偶标准 |
新增“希望对方有海外留学经历”（原未提及） |
高 |
| 活动偏好 |
取消“高强度运动局”兴趣标签（客户反馈时间冲突） |
中 |
| 隐私边界 |
强调“不接受视频相亲”，仅接受线下活动+线上文字沟通 |
高 |
五、风险预警与应对
| 风险类型 |
具体问题 |
应对措施 |
责任人 |
| 匹配效率风险 |
客户连续3周未对推荐候选人产生兴趣 |
调整算法参数（增加“职业稳定性”权重） |
张红娘 |
| 服务信任风险 |
客户质疑“为何推荐收入低于其预期的候选人” |
提供《匹配逻辑说明书》（附算法权重说明） |
数据分析组 |
| 情感波动风险 |
客户提及前任复合可能性（需避免主观评价） |
转移话题至“未来规划” |
张红娘 |
六、红娘备注与次日计划
1. 今日总结
- 成功点：通过“职业发展”话题突破客户心理防线，深入挖掘其择偶核心诉求。
- 待改进：未及时同步候选人B的资产证明文件（需次日补发）。
2. 次日行动计划
| 时间 |
动作 |
目标 |
| 9:00-9:30 |
发送候选人B的资产证明及职业履历（脱敏版） |
提升客户对候选人的信任度 |
| 18:00-18:30 |
预约客户参加“咖啡品鉴沙龙”（轻社交场景） |
测试客户对低压力活动的接受度 |
七、签字确认
| 角色 |
签字 |
日期 |
备注 |
| 服务顾问 |
______ |
X月X日 |
已向客户发送活动邀请 |
| 客户 |
______ |
X月X日 |
确认参与读书会 |
工具包配套文件
- 《标签管理系统操作指南》：
- 支持快速标记客户状态（如“高意向”“观望中”），联动CRM系统自动推送提醒。
- 《服务进度分析模板》：
- 按周统计“匹配成功率”“活动参与率”等KPI，定位服务瓶颈。
执行要点
- 每日必填项：沟通记录、风险预警、次日计划（缺失项系统自动标红）。
- 隐私保护：
- 客户姓名、收入等敏感字段脱敏存储（如“李女士”替代全名，“年薪XX万”）。
- 纸质版表格需锁入保密柜，电子版启用AES-256加密。
模板价值：
- 标准化管理：通过结构化记录减少信息遗漏，规避服务纠纷。
- 数据驱动决策：动态需求追踪助力精准优化匹配策略。
落地建议：
- 将表格嵌入婚恋管理系统，支持手机端实时填写（如企业微信/钉钉插件）。
- 每周五汇总《服务进度表》生成《周报》（含转化率、客户流失原因分析）。
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